Ugly's

W 1963 roku zespół The Dominettes zmienił nazwę na The Ugly's.
Grupa podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Pye Records. Pierwszym wydawnictwem zespołu w 1965 roku był autorski utwór „Wake Up My Mind”, skomponowany przez Burneta, Holdena i Gibbonsa. Singiel wyróżniał się tekstami o wydźwięku społecznym, co stanowiło wyraźne przeciwieństwo materiału tworzonego przez większość ówczesnych grup popowych. Płyta nie sprzedawała się dobrze w Wielkiej Brytanii, ale odniosła duży sukces na australijskiej liście przebojów, docierając do 14. miejsca. W 1965 roku z zespołu odszedł John Gordon, a zastąpił go Jimmy O'Neill z lokalnej grupy The Yamps (wcześniej współpracował on również z The Walker Brothers). 

Drugim singlem The Ugly's, wydanym w tym samym roku, był utwór „It's Alright”. Wyróżniał się on wyrazistą partią klawesynu, wykonywaną przez O'Neilla. Płyta nie trafiła na brytyjską listę przebojów (UK Singles Chart), mimo że zespół promował ją występem w programie telewizyjnym *Ready Steady Go!*. W latach 1965–1967 ukazały się kolejne single The Ugly's, w tym cover utworu „End of the Season” autorstwa Raya Daviesa. Stanowiło to odejście od dotychczasowej praktyki zespołu, gdyż wszystkie wcześniejsze nagrania były autorskimi kompozycjami grupy. 

 W tym okresie w składzie The Ugly's zaszło wiele zmian personalnych; z zespołu odeszli m.in. Bob Burnett i John Hustwayte. Na rok dołączył basista Dave Pegg, po czym odszedł do Ian Campbell Group. Zastąpił go Dave Morgan z lokalnego zespołu Blaises (były członek grupy Danny King's Mayfair Set). Dave Pegg grał później w lokalnym zespole The Exception, skąd przeszedł do Fairport Convention. Dave Morgan był również autorem piosenki „Something”, która znalazła się na stronie B singla „Blackberry Way” grupy The Move- utworu, który dotarł na szczyt list przebojów. Jimmy O'Neill opuścił zespół The Ugly's w 1968 roku, by dołączyć do The Mindbenders; w tym samym roku z grupy odszedł również jej współzałożyciel, Jim Holden.

  Do The Ugly's dołączył Roger Hill (ur. 1 stycznia 1945 w Erdington w Birmingham, zm. 8 listopada 2011 w szpitalu Good Hope w Sutton Coldfield), wcześniej gitarzysta Brumbeats; pozostał w zespole przez niespełna rok, po czym odszedł, by wraz z Dave'em Peggiem zasilić skład The Exception. Rogera Hilla zastąpił Will Hammond (z The Yamps), który pozostał w zespole do końca jego istnienia. Miejsce Jima Holdena zajął perkusista Keith Smart, wcześniej związany z grupą Danny King's Mayfair Set. W 1968 roku do składu dołączył klawiszowiec Richard Tandy (który grał również w utworze „Blackberry Way” zespołu The Move), a w późniejszym czasie związał się on z Electric Light Orchestra. Pod koniec 1968 roku Gibbons pozostał jedynym członkiem pierwotnego składu The Ugly's. W składzie tym znaleźli się również Will Hammond, Dave Morgan, Keith Smart i Richard Tandy. Zespół nagrał materiał na singiel „I've Seen The Light”, który jednak nigdy nie został wydany. 

Single
Tytuł	Wykonawca	Data wydania	UK	US	Wytwórnia [UK]	Komentarz
Wake Up My Mind/Ugly Blues	Ugly's	05.1965	-	-	Pye 7N 15858	[written by Holden, Gibbons, Burnett][produced by Alan A. Freeman]
It's Alright/A Friend	Ugly's	10.1965	-	-	Pye 7N 15 968	[written by Burnett, O'Neill, Holden][produced by Alan A. Freeman]
A Good Idea/The Quiet Explosion	Ugly's	01.1966	-	-	Pye 7N 17 027	[written by Holden, Gibbons, Burnett][produced by Alan A. Freeman]
End Of The Season/Can't Recall Her Name	Ugly's	09.1966	-	-	Pye 7N 17 178	[written by Ray Davies][produced by Alan A. Freeman]
And The Squire Blew His Horn/Real Good Girl	Ugly's	08.1967	-	-	CBS 2933	[written by J. O'Neill, S. Gibbons][produced by Mike Smith]